Livello 1, Bussola aziendale

A cosa serve

La promessa del livello 1 è definire una direzione. Per l'imprenditore vuol dire cominciare a gestire l'azienda sui numeri di oggi, non su quelli di un bilancio chiuso mesi dopo. Per il commercialista vuol dire contabilità e dati operativi riconciliati ogni giorno, base di ogni analisi successiva.

Come si riconosce chi ne ha bisogno

L'azienda ha un applicativo, ma i dati non sono solidi: fatture caricate a mano invece che dal Sistema di Interscambio, crediti senza una data affidabile, banca non riconciliata da settimane. La domanda che lo rivela prima di fatturato e dipendenti è una sola: chi riconcilia la banca, e con che frequenza? Se non è settimanale o quasi, si parte da qui. Chi chiede subito il Radar parte comunque dalla Bussola se la contabilità non è in ordine: il Radar legge scadenze e pagamenti, non li corregge.

I 3 strumenti

• Bussola contabile. Due parti. La configurazione della contabilità in Odoo: fatture attive e passive dal Sistema di Interscambio, movimenti bancari in Odoo, una scadenza su ogni fattura e registrazione. E una vista dentro Odoo con i controlli di qualità contabile a semaforo (verde, giallo, rosso) e l'elenco dei record sotto ogni controllo: banca, bozze, partite di transito, analitica, anagrafiche, scadenze, fatture elettroniche, contabilità aggiornata, scaduto.
• Bussola operativa. Magazzino, produzione, acquisti.
• Bussola commerciale. Offerte, ordini, listini; il CRM solo se serve.

Dentro il livello gli strumenti sono indipendenti e si comprano in qualsiasi ordine. Un livello può bastare: per un'impresa piccola la Bussola completa può essere la destinazione finale. Se serve salire lo dice il GPS.

Che cosa deve esserci prima

Il GPS pagato e un applicativo aziendale in piedi. Se manca, prima il livello 0. La Bussola funziona dentro Odoo.

Come si capisce che è andata bene

I criteri di chiusura della configurazione, uguali per tutti:

• le fatture arrivano dal Sistema di Interscambio e vengono inviate;
• i registri importano i movimenti bancari;
• il cliente sa dove inserire e modificare le scadenze delle fatture in entrata e in uscita e di tutte le altre registrazioni.

In pratica: ogni fattura con la sua data e il suo stato, la banca riconciliata, la prima nota tenuta in azienda, e ogni mattina la vista che dice se i dati sono a posto. È la condizione per passare al Radar: venderlo prima vuol dire vendere una vista che legge numeri sbagliati.

Voci collegate

Livello 0, il flusso dei dati · Livello 2, Radar finanziario · Torri di guardia · Criteri di chiusura

Voce del glossario del metodo It.ally EasyFlow™. Aggiornata il 2026-11-09.